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1941年，当纳粹的铁蹄正在践踏波兰的时候，犹太裔大提琴家克莱尔和本为医生的丈夫阿东及女儿从城市避走到村庄。村庄的杂货店女主人艾米利亚愿意收容他们，并叫阿东冒称她上了战场的丈夫，克莱尔和女儿则躲在阁楼内。阿东和艾米利亚日久生情，克莱尔从阁楼中目睹一齐，但只可隐忍不言……外面是纷乱的世代，里面是灵欲的交战。到底这三角错恋是患难见真情，是死亡的阴霾，抑或是求生的意欲？

邵氏經典黃梅調鉅片，由凌波主唱的插曲《郊道》至今仍膾炙人口。故事講述，書生林肇德（凌波）自小與富翁王春（尤光照）之女千金（秦萍）訂親，惟王春鄙肇德落魄，迫其退婚；千金不值乃父所為，囑肇德發奮讀書，並叫