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米歇尔是个富家女，心里却并不幸福。她失恋，患上眼疾，情绪低落之下决定到外面的世界去流浪。她喜欢画画，在街头遇到断了腿的埃里克斯，画下了他抽搐的脸。克劳斯是个一无所有的流浪汉，却爱上了米歇尔。

贾斯伯来到布列塔尼亚的海边小镇度假，在这里，总是独来独往的他结识了餐馆招待玛戈，两人一见如故相谈甚欢。贾斯伯告诉玛戈，他和一个名叫琳娜的女孩相约于此，玛戈对此一笑了之不置可否。在一场舞会上，贾斯伯遇见了野性美女苏兰，对她一见钟情，苏兰也对这个能歌善舞的小伙子心存好感。虽然玛戈心里不是滋味，但表面上她大度的祝福了这段感情。贾斯伯邀请苏兰共赴他心目中的梦幻之岛，没想到姗姗来迟的琳娜出现在了他的眼前。

一个青年牧师在日记中向上帝袒露心声。年轻的牧师初到村庄，感受到这里的寒冷和孤苦，他怀着一腔热忱，希望用自己的力量教化众生，令人们更加虔诚，但和村人接触之下他才发现，他们浅薄、功利，有的村民连妻子葬礼都不肯花钱…

1913年的巴黎，可可·香奈儿在俄国作曲家伊戈尔·斯特拉文斯基的《春之祭》首演中首次注意到了这位被观众的嘘声与喧哗沉重打击的音乐天才。七年后，二人再次相遇，可可慷慨邀请因俄国革命而流亡法国的伊戈尔携乐评人妻子卡特琳娜和四名子女搬入自己在巴黎郊外的府邸。随着时间的流逝，可可与伊戈尔之间愈发相互吸引。与此同时，可可也在积极研发自己品牌的香水。病中的卡特琳娜还是察觉了自己丈夫对可可的激情，三人的关系变得越来越紧张……