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1919年，随着第一次世界大战结束，被战火蹂躏的欧洲尚未恢复元气，旨在解决战争遗留问题和奠定和平基础的巴黎和会准备召开，中国作为战胜国之一，派出了时任驻美公使、全权代表顾维钧等五人组成的代表团参加和会。然而在欧美各国以及日本等列强意欲重新划分势力范围的大环境下，中国代表团人数遭到削减、德国在山东的利益眼看也要落入日本之手...

武七（赵丹 饰），是山东堂邑人，7岁丧父，与母亲乞讨为生，他想读书，靠打把式卖艺凑够钱，却遭学堂先生打骂，断了念头，母亲又因病去世。守孝完毕，武七出外做佣，经工友周大介绍，来张举人家当佣工，因他老实肯干，屡屡遭人欺负，只得婢女小桃帮助。小桃身世凄惨，7年前被逃亡的父母寄养在张举人家。后者篡改了卖身契，逼小桃就范。小桃的反抗最终失败，而武七的关心成为她最大的慰藉。某日，武七的老乡捎话，说其婶病重急用钱。憨厚的武七向张举人支取3年工钱，却被后者以假账相欺，武七争辩，反被诬为讹赖，遭到毒打，幸好小桃舍身相救，并

电影改编自伊朗女插画家Marjae的同名漫画，以自传的形式讲述自己成长经历，反映伊朗社会变迁。1979年之后，伊朗社会动荡不安。Marjae早熟敏感，她迷上了西方流行音乐，沉浸在自己的世界。14岁那年，Marjae被父母送到奥地利上学。在奥地利，Marjae身为一个伊朗人，不得不面对别人的歧视和自卑的情绪。当她终于赢得大家认可的时候，爱情的伤痛和对家乡的思念，却使她决定回到父母身边。此时的伊朗，依然经历着战火的洗礼，Marjae开始怀疑自己是否应该在这个国度继续生活下去。