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故事从希腊神话的纷争女神艾莉丝（米歇尔·菲佛 配音）开始，她是一个喜欢混乱的女神，她盗走了“和平宝典”，又将这个罪名嫁祸给了辛巴达（布拉德·皮特 配音），护

兔八哥这么多年来风头不减人见人爱，这叫达菲鸭嫉妒异常，一气之下，决定走人。作为主管的凯特自然不会任由达菲鸭这样的下属如此我行我素，便叫闲置的龙套替身德雷克监视这家伙的一举一动。德雷克一直在公司郁郁不得志，与伟大的父亲达米安比起来，自己简直微不足道。达米安曾经是一个享誉全球的超级明星，现实世界里，达米安也是一个国际间谍。不过却在一次行动中失手，被绰号为领袖的犯罪集团头子擒获。

远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂的追杀变了熊的克纳。为了恢复原貌，克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中，他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达，