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自从蒂姆在苏格兰体验了人生奇遇之后很多事情便接踵而来，他找到了亲生父亲，并且重建了他的家庭。在蒂姆的妈妈死于一场悲惨的交通事故的一年半后，他和他的父亲埃里克正计划着在夏天到来的前夕去婆罗洲旅行。

寒天为了找到20年前父亲失踪的真相，来到了凤凰山，寒天无意间进到了一个女儿国，在女儿国里寒天经历了一番奇遇，经历了层层磨难，女儿国的族人们终于接受了寒天，寒天也发现了20年前父亲失踪的真相，原来这个女儿国隐藏着一个大的金矿，20年前寒天的父亲发现了金矿并无心给女儿国带来了一场灾难，族长发现了寒天的身份要杀了寒天，寒天被郡主熙偌救下，此时偷偷跟踪寒天而来的江老爷闯进了族里，寒天最后为了保护女儿国族人和江老爷决一死战……

这是一个发生在第二次世界大战期间、围绕着一个名叫安格斯·麦克莫洛的孤独苏格兰小男孩展开的传奇故事。安格斯和妈妈安妮和姐姐克丝蒂生活在一起，他每天都在默默地祈祷，希望他那奔赴战场的父亲能够早日回家。