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电影分为两个单元。《桃花传奇》：中原少女西门无恨（杨钧钧 饰）一直对自己的身世耿耿于怀，为了弄清楚事件的真相，她冒充了当年叱咤风云如今早已隐退江湖的楚留香（刘德凯 饰），成功使得退出江湖已久的楚留香再度出山，并且最终发现西门无恨就是他的女儿。《西门无恨》：曾经，楚留香爱上了麻女圣教的圣女张洁洁（杨钧钧 饰），两人因而遭到了魔火宫的少宫主的追杀。在生下了西门无恨后，张洁洁含恨自尽，西门无恨则被带往了扶桑。西门无恨苦练武功，发誓要为母亲报仇，尽管她成功潜入了麻衣圣教，却不敌邪恶阴险的麻十三（任世官 饰），身陷

初出江湖的楚留香结识了神水宫新任宫主慕千羽，由此卷入到一场危机之中，最终联手挫败了天枫十四郎刺杀抗倭名将的阴谋。二人在追凶的过程中深深相爱，却又因彼此的宿命天各一方。二十年后，名满天下的楚留香终于等来了爱人。

电影《聂隐娘》 取材自唐代裴刑短篇小说集《传奇》里的《聂隐娘》一篇讲述聂隐娘（舒淇 饰）幼时被一道姑掳走，过了13年被送回已是一名技艺高超的女刺客，而师傅送她回来的目的竟然是刺杀青梅竹马的表兄——田季安（张震 饰）。师傅对说“剑道无亲，不与圣人同忧“，而剑术已成的聂隐娘，最后能否斩绝人伦之亲，得到自己的道？